Верхнекамск. Одинокий и разочарованный Саша служит охранником в местном обменнике. Его существование кажется ему бессмысленным — мечты разбиты, семья распалась, а будущее видится лишь серой полосой неудач. Потеряв веру в себя, он мысленно опускает руки, но даже на это у него не хватает решимости. В отчаянии Саша обращается к старому знакомому — мужу своей бывшей жены, надеясь найти выход из тупика.
И вот, когда всё кажется безнадёжным, судьба преподносит неожиданный подарок — Саша влюбляется. Это чувство пробуждает в нём давно забытый вкус к жизни, заставляет снова бороться. Вместе с новой избранницей им предстоит пройти через рискованные испытания, спасти друг друга и наконец разглядеть, что мир полон не только разочарований, но и удивительной красоты.